fef275af

Украина впервые за три года выпустить евробонды сама

МВФ Украина в 2017 году планирует привлечь внешнее финансирование в объеме $9 млрд, сказал в интервью агентству Bloomberg министр финансов Александр Данилюк.
По его данным, украинский Минфин планирует выпустить четвертый транш еврооблигаций на $1 млрд под гарантии США, привлечь $5,3 млрд в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также выйти на международный долговой рынок.
«Украина может впервые за три года самостоятельно выпустить евробонды. У нас нет срочной необходимости выходить на международный долговой рынок, и все это понимают, поэтому мы планируем выпустить небольшой объем, для того, чтобы инвесторы привыкли к присутствию Украины на рынке и были впоследствии готовы к более серьезному размещению», — сказал он.
Как сообщалось, в октябре 2015 года после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и 600 млн евро поддержали их реструктуризацию. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% — на государственные деривативы, выплаты по которым в 2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны.
Согласия не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года. РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга. В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям.
Еврооблигации Украины в октябре лидируют в росте среди высокорисковых суверенов, котировки ценных бумаг с погашением в 2019-2020 годах вновь превысили 100% номинала.
По данным агентства Bloomberg указанные ценные бумаги по итогам торгов во вторник подешевели на 15-25 базисных пунктов (б.п.) — до 100,75% номинала и 100,125% номинала соответственно. Доходность евробондов соответственно повысилась до 7,447% годовых и 7,707% годовых.
По материалам: Интерфакс-Украина

Оставить комментарий