Что творится на кондитерском рынке Украины?
В 2015 году производство кондитерской продукции в Украине упало до 616 тыс. тонн против 710,8 тыс. тонн в 2014-м (данные Госстата). По словам Александра Соколова, генерального директора компании Pro-Consulting, основными факторами негативного влияния на кондитерский рынок стала девальвация гривни, падение покупательной способности населения, военный конфликт на востоке Украины, а также закрытие одного из главных рынков сбыта ? России.
Статистика полностью подтверждает описанные выше тренды. По итогам 2015 года отмечалась значительное сокращение производства шоколадных и мучных изделий ? на 21% и 18% соответственно. Нормализовалась ситуация лишь по одному направлению ? производству сахаристых изделий, то есть карамели (рост на 1% по итогам прошлого года). «Наиболее существенное падение отмечается в сегменте тортов. В 2015 году объемы производства сократились более чем на 30% по сравнению с 2014-м. Учитывая такие потребительские настроения, кондитерские компании увеличили объемы производства продукции средней и низкой ценовых категорий», ? рассказывает Александр Соколов.
Падение потребления кондитерки продолжилось и в 2016 году, хотя и не столь заметно, как в предыдущие периоды. По данным Госстата, в первом полугодии производство шоколадных изделий снизилось на 9,1% ? до 81,3 тыс. тонн. Кондитерских изделий из сахара было произведено 104 тыс. тонн (снижение на 4,1%), печенья и вафель ? 133 тыс. тонн (минус 3,7%).
Кризис как возможность
Военный конфликт на востоке Украины оказал существенное влияние на развитие отечественного кондитерского рынка. Донбасс традиционно был важным для него регионом. «В 2014-2015 годах такие ведущие производители, как «АВК» и «Конти», столкнулись со сложностями, ведь их заводы расположены в непосредственной близости от боевых действий», ? отмечает Соколов. Например, сразу две фабрики «АВК» находятся в зоне АТО. Компания владела предприятиями в Донецке и Луганске. Сейчас продукция «АВК» изготовляется на фабрике в Днепре.
Уверенно себя чувствует на рынке кондитерская корпорация Roshen Петра Порошенко. Хотя и лидер рынка ощущает на себе негативное влияние кризиса. К примеру, в Виннице компания владеет двумя производственными площадками. Одна из них работает на треть своих возможностей, вторая ? на 50%.
По словам главы Roshen Вячеслава Москалевского, главная задача компании на данный момент — сбалансировать все производственные мощности и приспособить их к новой жизни в условиях падения спроса и сложностей экспорта продукции в страны СНГ. «Спрос на шоколадную продукцию начал падать с середины 2013 года. За три года рынок в натуральном выражении упал на 40%», — сетует Вячеслав Москалевский. Он отмечает, что из-за снижения покупательной способности населения отдельные категории продукции стали недоступны многим потребителям: к примеру, они не готовы отдать за коробку конфет больше 70 грн.
Но даже в кризис Roshen не отказывается от инвестиций. В частности, корпорация намерена построить бисквитную фабрику в Борисполе Киевской области. Ориентировочная стоимость нового актива ? 2,8 млрд грн, производительная мощность ? 20 тыс. тонн. Фабрика будет запускаться в два этапа: первую очередь должны сдать в эксплуатацию до 2018 года, вторую ? до 2020-го.
Дабы выжить в сложное время, производители сладостей делают все возможное для удешевления своей продукции: меняют упаковку и рецептуру, расширяют ассортимент за счет мучных и сахаристых изделий. «С одной стороны, кондитеры пытаются максимально удешевить свою продукцию, с другой ? компании присматриваются к продукции высокого ценового сегмента, на которую тоже есть спрос, хотя и ограниченный. Кондитерам резонно запустить производство органического шоколада. В Украине эта ниша совсем не развита и имеет потенциал. Потребители этой продукции покупают европейский шоколад, но внутренний продукт может быть ничуть не хуже», ? считает председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия Богдан Шаповал. По его оценкам, стоимость украинского органического шоколада может составить 50-60 грн за плитку. Кроме того, такая продукция будет иметь большой экспортный потенциал в Европе, в первую очередь в Германии.
Новые рынки
На фоне стагнации внутреннего рынка именно экспорт становится палочкой-выручалочкой отечественных кондитеров. Но и тут не все благополучно, ведь долгое время украинские компании ориентировались на российский рынок и страны СНГ. На данный момент поставки в Россию заблокированы, а доступ к рынкам СНГ усложнен из-за проблем с транзитом через ту же РФ.
По данным Госстата, в 2015 году Украина поставила на внешние рынки 233,7 тыс. тонн кондитерских изделий на $391,4 млн. Для сравнения: в 2014 году было экспортировано 284,8 тыс. тонн на $643 млн, а в 2013-м ? 407 тыс. тонн на $1 млрд. По итогам прошлого года крупнейшими потребителями украинских сладостей стали Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Грузия и Молдова.
Богдан Шаповал обращает внимание на то, что в прошлом году продолжилось падение экспорта продукции в страны СНГ, в первую очередь в Среднюю Азию. «Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, сложности с транзитом продукции через территорию России. Во-вторых, активность российских кондитеров, которые фактически вытесняют украинских производителей с рынков Средней Азии», ? объясняет эксперт.
По его мнению, для дальнейшего расширения своего присутствия украинским кондитерам стоит обратить особое внимание на такие направления как США, Великобритания, Германия, Польша, страны Балтии. «Великобритания и Германия ? крупнейшие мировые потребители кондитерской продукции. Польша ? страна-транзитер, с которой начинают выход в ЕС многие украинские производители продуктов питания. В Польше большая украинская диаспора, которая знакома с украинской продукцией и готова ее покупать. Но серьезно увеличить поставки вряд ли получится, ведь рынок очень конкурентный», ? поясняет эксперт. Также много надежд кондитеры возлагают на страны Азии, в первую очередь на Китай, Таиланд, Южную Корею и Вьетнам.
Как отмечает председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия, украинские кондитеры стали отходить от принципа «мы продаем то, что производим» и начали адаптироваться под запросы локальных рынков. «Меняется упаковка, вкусовые качества, наполнители. К примеру, на азиатских рынках не очень популярен черный шоколад, в то время как молочный с разными наполнителями активно покупают», ? продолжает он.
Еще один важный момент ? все более активными на внешних рынках становится середнячки украинского кондитерского рынка, такие как «Малби фудс» (ТМ «Миллениум»), «Полтавакондитер» и др. Они активно модернизируют производство, внедряют новые технологии и ищут новые рынки. Так, «Бисквит-Шоколад» в первом полугодии 2016 года увеличил экспорт в натуральном выражении на треть. «Наибольшую активность в закупке кондитерских изделий показали страны Ближнего Востока, увеличив свои объемы в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием 2015 года. Вторым по активности был рынок Китая (плюс 26%), который сейчас переживает бум потребления, в том числе продуктов питания и кондитерских изделий. Объем продаж в страны ЕС вырос на 13%», ? отмечает пресс-служба компании.
По оценкам Богдана Шаповала, ожидать резкого роста экспорта по итогам 2016 года не стоит, максимум на 0,5-1%. Продажи на постсоветском пространстве будут падать, на азиатских и европейских рынках ? расти. Что касается внутреннего рынка, то годовые показатели будут завесить от четвертого квартала. Скорее всего, можно ожидать стабилизации ситуации и прекращения падения производства.
Более детально о финансовых показателях крупнейших производственных компаний можно узнать в журнале «Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины».